經我公司科學籌劃、精心組織，由國信證券股份有限公司和交通銀行股份有限公司聯席主承銷的“黃岡市城市建設投資有限公司2018年第二期中期票據（簡稱“18黃岡城投MTN002”）”于11月2日成功發行。本期發行規模12億元（主要用于公司到期債務的還本付息），發行期限7（3+2+2）年，債項評級為AA，經過多輪詢價，最終發行票面利率為4.96%，既是今年普通地級市（除北京、廣州）AA級中票最低利率，也是2017年以來全湖北AA級中票最低利率，遠低于9月底發行的荊門高新中票7.5%、10月19日省級企業山東省高速路橋5.5%，也低于10月30日發行的湖北省聯投AAA級5年期中票4.98%。

本期中期票據以我公司作為的發行人，采取由主承銷商、聯席主承銷商組織承銷團，通過集中簿記建檔、集中配售的方式在銀行間市場公開發行，國信證券股份有限公司作為簿記建檔人遵守“價格優先”的原則對全部有限申購進行配套，認購倍數接近第二期發行的4.45倍。可以說，“18黃岡城投MTN002”達到了近期AA債的最高發行水準，使黃岡城投成為了近期城投債中光環最亮的一只“錦鯉”。

本期中期票據的成功發行也進一步說明了黃岡市區位優勢明顯、地域經濟發達，黃岡城投經營能力良好、資產規模逐年穩步增長，值得投資人信賴。