經我公司科學籌劃、精心組織,由國信證券股份有限公司和交通銀行股份有限公司聯席主承銷的“黃岡市城市建設投資有限公司2018年第一期中期票據(簡稱“18黃岡城投MTN001”)”于3月13日順利發行,主要用于公司到期債務的還本付息。本期發行規模10億元,發行期限7(3+2+2)年,債項評級為AA,經過多輪壓價,最終發行票面利率6.26%,低于上周省會城市成都開投3年期中票利率6.44%和南京濱江5(3+2)年中票利率6.40%,低于上月發行的咸寧高新中票利率7.08%。
我公司作為本期中期票據的發行人,采取由主承銷商、聯席主承銷商組織承銷團,通過集中簿記建檔、集中配售的方式在銀行間市場公開發行發行,國信證券股份有限公司作為簿記建檔人遵守“價格優先”的原則對全部有限申購進行配套,認購倍數接近第一期發行的三倍。黃岡市區位優勢明顯、地域經濟發達,我公司經營能力良好、資產規模逐年穩步增長是本期債券成功發行的關鍵。